Fonci\u00e8re INEA, soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement immobilier cot\u00e9 (SIIC) sp\u00e9cialis\u00e9e dans l\u2019immobilier de bureaux neufs en r\u00e9gions, annonce la finalisation d\u2019un placement priv\u00e9 sous forme d\u2019un Euro PP \u00ab\u00a0Green\u00a0\u00bb de 100\u00a0millions d\u2019euros arrang\u00e9 par LCL, le plus important jamais r\u00e9alis\u00e9 par une entreprise de taille moyenne.<\/p>\n
Cette op\u00e9ration permet \u00e0 Fonci\u00e8re INEA de diversifier ses sources de financement dans le cadre de son objectif de croissance d\u2019un milliard d\u2019euros en patrimoine d\u2019ici fin 2021. Les fonds sont destin\u00e9s \u00e0 l\u2019acquisition d\u2019immeubles de bureaux neufs en r\u00e9gions ayant un impact positif en terme de d\u00e9veloppement durable, avec une labellisation \u00ab\u00a0Green\u00a0\u00bb.<\/p>\n
L\u2019op\u00e9ration a fait l\u2019objet d\u2019une revue externe par Vigeo Eiris, qui a d\u00e9livr\u00e9 une opinion ind\u00e9pendante sur le caract\u00e8re vert et responsable de l\u2019op\u00e9ration et sur son alignement avec les Green Bonds Principles. L\u2019op\u00e9ration a re\u00e7u une opinion favorable assortie du meilleur niveau d’assurance de l’agence (\u00ab\u00a0assurance raisonnable\u00a0\u00bb) sur la pertinence des objectifs et dispositifs mis en place dans le cadre de cette op\u00e9ration en termes de contribution au d\u00e9veloppement durable.<\/p>\n
\u00a0<\/strong>Philippe Rosio, Pr\u00e9sident de Fonci\u00e8re INEA, commente\u00a0: \u00ab\u00a0Cette op\u00e9ration d\u2019un montant significatif va nous permettre de financer un pipeline d\u2019acquisitions de bureaux neufs d\u00e9j\u00e0 identifi\u00e9s situ\u00e9s en r\u00e9gions et assorti d\u2019engagements pr\u00e9cis en mati\u00e8re de RSE. Cette nouvelle ressource est comp\u00e9titive (taux fixe annuel de 3,00% \u00e0 6 ans et de 3,25% \u00e0 7 ans), s\u00e9curis\u00e9e et de maturit\u00e9 longue. Nous sommes sensibles \u00e0 la confiance ainsi manifest\u00e9e par des investisseurs de premier plan dans la strat\u00e9gie et le d\u00e9veloppement de Fonci\u00e8re INEA.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n \u00a0<\/strong>Laurent Peyrot, responsable placements priv\u00e9s de LCL, ajoute\u00a0: \u00ab\u00a0Cet Euro PP, le plus important en montant pour une op\u00e9ration \u00ab\u00a0Green\u00a0\u00bb, permet \u00e0 Fonci\u00e8re INEA de renforcer ses ressources financi\u00e8res dans le cadre d\u2019un d\u00e9veloppement marqu\u00e9 de son activit\u00e9. Elle illustre l\u2019ouverture des financements \u00ab\u00a0Green\u00a0\u00bb \u00e0 des entreprises de taille moyenne. Si le caract\u00e8re \u00ab\u00a0Green\u00a0\u00bb n\u2019a pas d\u2019impact sur le prix, il permet de d\u00e9montrer l\u2019engagement de Fonci\u00e8re INEA en faveur de la transition \u00e9nerg\u00e9tique.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n \u00a0<\/strong>Sur le plan juridique, cette op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 conseill\u00e9e par le cabinet White & Case.<\/p>\n Intervenants\u00a0:<\/p>\n Soci\u00e9t\u00e9<\/strong><\/p>\n<\/td>\n R\u00f4le<\/strong><\/p>\n<\/td>\n Intervenants<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Fonci\u00e8re INEA<\/strong><\/p>\n<\/td>\n \u00c9metteur<\/p>\n<\/td>\n LCL<\/strong><\/p>\n<\/td>\n Arrangeur<\/p>\n<\/td>\n White & Case<\/strong><\/p>\n<\/td>\n Conseil juridique<\/p>\n<\/td>\n Emprunts bancaires\u00a0: Samir Berlat (associ\u00e9), Julien Chameyrat (counsel) et Michel Courtois<\/td>\n<\/tr>\n\n\n
\n \n \n \n \n \n \n Philippe Rosio (PDG), Karine Dachary (DGA), Louise Mathieu<\/td>\n<\/tr>\n \n \n \n Laurent Peyrot, Fr\u00e9d\u00e9ric Grall<\/td>\n<\/tr>\n \n \n \n Emprunts obligataires\u00a0: Gr\u00e9goire Karila (associ\u00e9), Boris Kreiss et Alice Chavaillard<\/p>\n \n \n