{"id":2681,"date":"2019-03-20T01:02:11","date_gmt":"2019-03-20T00:02:11","guid":{"rendered":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/?p=2681"},"modified":"2022-06-03T08:06:10","modified_gmt":"2022-06-03T06:06:10","slug":"lancement-dune-augmentation-de-capital-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/lancement-dune-augmentation-de-capital-3\/","title":{"rendered":"Lancement d’une augmentation de capital"},"content":{"rendered":"

Fonci\u00e8re <\/strong>INEA lance une augmentation de capital avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription d\u2019un montant maximum d\u2019environ 124,7 millions d\u2019euros
\n<\/strong>Parit\u00e9 : <\/strong>8<\/strong> actions nouvelles pour <\/strong>15<\/strong> actions existantes
\n<\/strong>Prix unitaire de souscription : <\/strong>39,00<\/strong> euros par action nouvelle
\n<\/strong>P\u00e9riode de n\u00e9gociation des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription : du 21 mars 2019 au 3 avril 2019 inclus
\n<\/strong>P\u00e9riode de souscription : du <\/strong>25<\/strong> mars 2019 au 5 avril 2019 inclus<\/strong><\/span><\/h4>\n

Fonci\u00e8re INEA (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9<\/strong> \u00bb) annonce aujourd\u2019hui le lancement d\u2019une augmentation de capital en num\u00e9raire avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription (\u00ab DPS<\/strong> \u00bb) de ses actionnaires d\u2019un montant brut maximum d\u2019environ 124,7 millions d\u2019euros (l\u2019 \u00ab Augmentation de Capital<\/strong> \u00bb).<\/p>\n

Le produit de l\u2019Augmentation de Capital permettra \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de financer sa \u00ab croissance embarqu\u00e9e \u00bb, r\u00e9sultant de l\u2019ensemble des immeubles \u00e0 livrer, en vue de maintenir son rythme de croissance soutenu et d\u2019atteindre ses objectifs de taille et de rentabilit\u00e9, notamment avec l\u2019acquisition de nouveaux immeubles, et au-del\u00e0 son d\u00e9veloppement en respectant la pr\u00e9vision de LTV (loan-to-value) annonc\u00e9e (il est pr\u00e9cis\u00e9 que Fonci\u00e8re INEA se donne pour objectif \u00e0 compter de l\u2019exercice 2019 de maintenir un niveau de LTV inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 50%).<\/p>\n

L\u2019op\u00e9ration fait l\u2019objet d\u2019engagements irr\u00e9vocables de souscription d\u2019actionnaires (Banoka, Fedora, MACIF et Leomarca) ainsi que de 8 nouveaux investisseurs, qui couvrent 73,96% du montant de l\u2019Augmentation de Capital. En outre, Gest s\u2019est engag\u00e9 dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 o\u00f9 les ordres \u00e0 titre irr\u00e9ductible et r\u00e9ductible ne repr\u00e9senteraient pas 75% de l\u2019augmentation de capital, \u00e0 souscrire \u00e0 l\u2019augmentation de capital \u00e0 hauteur de la diff\u00e9rence entre les montants des souscriptions susvis\u00e9s et les 75% du montant de l\u2019augmentation de capital, dans la limite de 1,04% du montant de l\u2019augmentation de capital, soit un nombre maximum de 32 990 actions nouvelles.<\/p>\n

Philippe Rosio, Pr\u00e9sident Directeur g\u00e9n\u00e9ral de Fonci\u00e8re Inea, commente : \u00ab Cette augmentation de capital marque une \u00e9tape clef pour le d\u00e9veloppement de Fonci\u00e8re INEA, qui succ\u00e8de naturellement \u00e0 la lev\u00e9e de 200 M\u20ac de ressources nouvelles via la souscription d\u2019un cr\u00e9dit corporate en 2017 et l\u2019\u00e9mission d\u2019un Green Bond en f\u00e9vrier 2018. Cette op\u00e9ration se r\u00e9alise dans un contexte favorable pour le march\u00e9 des bureaux en R\u00e9gions. Elle conforte la Soci\u00e9t\u00e9 dans la r\u00e9alisation de son objectif de taille, \u00e0 savoir un portefeuille d\u2019un milliard d\u2019euros d\u2019ici fin 2021. La cr\u00e9ation de valeur attendue sur la croissance embarqu\u00e9e de la Soci\u00e9t\u00e9 devrait permettre d\u2019absorber rapidement la dilution qui r\u00e9sultera de cette op\u00e9ration. \u00bb<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Principales modalit\u00e9s de l\u2019Augmentation de Capital<\/strong><\/p>\n

L\u2019Augmentation de Capital donnera lieu \u00e0 l\u2019\u00e9mission d\u2019un nombre maximum de 3 196 400 actions nouvelles pour un montant brut maximum de 124 659 600,00 euros (prime d\u2019\u00e9mission incluse).<\/p>\n

Chaque actionnaire de la Soci\u00e9t\u00e9 se verra attribuer un (1) DPS par action enregistr\u00e9e comptablement sur son compte-titres \u00e0 l\u2019issue de la journ\u00e9e comptable du 20 mars 2019. Les actions existantes seront ainsi n\u00e9goci\u00e9es ex-droit \u00e0 compter du 21 mars 2019.<\/p>\n

La souscription des actions nouvelles sera r\u00e9serv\u00e9e, par pr\u00e9f\u00e9rence, aux titulaires de DPS. 15 DPS permettront de souscrire \u00e0 8 actions nouvelles \u00e0 titre irr\u00e9ductible au prix de 39,00 euros par action (soit une valeur nominale de 14,39 euros et une prime d\u2019\u00e9mission de 24,61 euros par action). Sur la base du cours de cl\u00f4ture de l\u2019action Fonci\u00e8re INEA sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext \u00e0 Paris (\u00ab Euronext Paris<\/strong> \u00bb) le 18 mars 2019, soit 39,70 euros, la valeur th\u00e9orique d\u2019un (1) DPS est de 0,24 euro et la valeur th\u00e9orique de l\u2019action ex-droit est de 39,46 euros.<\/p>\n

A titre indicatif, le prix de souscription fait apparaitre une d\u00e9cote de -1,16% par rapport \u00e0 la valeur th\u00e9orique de l\u2019action ex-droit et de -1,76% par rapport au cours de cl\u00f4ture de 39,70 euros de l\u2019action Fonci\u00e8re INEA du 18 mars 2019.<\/p>\n

Les souscriptions \u00e0 titre r\u00e9ductible seront admises mais seront sujettes \u00e0 r\u00e9duction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles \u00e9ventuellement non absorb\u00e9es par les souscriptions \u00e0 titre irr\u00e9ductible seront r\u00e9parties et attribu\u00e9es aux d\u00e9tenteurs de DPS ayant pass\u00e9 des ordres \u00e0 titre r\u00e9ductible, sous r\u00e9serve de r\u00e9duction.<\/p>\n

L\u2019offre sera ouverte au public en France uniquement.<\/p>\n

L\u2019Augmentation de Capital fait l\u2019objet d\u2019un contrat de direction qui a \u00e9t\u00e9 conclu entre la Soci\u00e9t\u00e9 et Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que Coordinateur Global et Teneur de Livre. Rothschild & Cie intervient comme conseil financier de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

 <\/p>\n

Engagements de souscription et de cession de DPS<\/strong><\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a re\u00e7u les engagements suivants de la part d\u2019actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (Banoka, Fedora et MACIF) ainsi que de nouveaux investisseurs:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
 <\/strong><\/td>\nEngagement de souscription (EUR)<\/strong><\/td>\nEngagement de souscription (en % de l’op.)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Actionnaires existants<\/strong><\/td>\n <\/strong><\/td>\n <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Banoka<\/td>\n9 999 912<\/td>\n8,02%<\/td>\n<\/tr>\n
Fedora<\/td>\n6 999 720<\/td>\n5,62%<\/td>\n<\/tr>\n
MACIF<\/td>\n12 208 560<\/td>\n9,79%<\/td>\n<\/tr>\n
Leomarca<\/td>\n999 999<\/td>\n0,81%<\/td>\n<\/tr>\n
Nouveaux investisseurs (les \u00ab Nouveaux Investisseurs \u00bb)<\/strong><\/td>\n <\/strong><\/td>\n <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Latricogne Capital<\/td>\n9 999 990<\/td>\n8,02%<\/td>\n<\/tr>\n
SCI Allianz Immobilier Durable<\/td>\n9 999 990<\/td>\n8,02%<\/td>\n<\/tr>\n
SCI Allianz Value Pierre<\/td>\n4 999 995<\/td>\n4,01%<\/td>\n<\/tr>\n
J.L.B. Holding<\/td>\n4 999 995<\/td>\n4,01%<\/td>\n<\/tr>\n
Sophil Holding<\/td>\n4 999 995<\/td>\n4,01%<\/td>\n<\/tr>\n
Dani\u00e8le Fredj<\/td>\n9 999 990<\/td>\n8,02%<\/td>\n<\/tr>\n
WH<\/td>\n1 999 998<\/td>\n1,60%<\/td>\n<\/tr>\n
Cargo Investment B.V.<\/td>\n14 999 985<\/td>\n12,03%<\/td>\n<\/tr>\n
Total<\/strong><\/td>\n92 208 129<\/strong><\/td>\n73,96%<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

En outre, Gest s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 souscrire dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 o\u00f9 les ordres \u00e0 titre irr\u00e9ductible et r\u00e9ductible ne repr\u00e9senteraient pas 75% du montant de l\u2019augmentation de capital, \u00e0 souscrire \u00e0 l\u2019augmentation de capital \u00e0 hauteur de la diff\u00e9rence entre les montants des souscriptions susvis\u00e9s et les 75% du montant de l\u2019augmentation de capital, dans la limite de 1,04% du montant de l\u2019augmentation de capital, soit un nombre maximum de 32 990 actions nouvelles.<\/p>\n

GEST, Gest Invest, Banoka, Fedora, Napilou, Isabelle Juliard Feyeux, SIPARI, Fonci\u00e8re de D\u00e9veloppement et CARAC c\u00e8deront tout ou partie de leurs DPS dans le cadre de cessions de bloc de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 pour un prix de 0,01 euro par bloc de DPS, repr\u00e9sentant au total approximativement 40,9% du nombre total des DPS.<\/p>\n

Les Nouveaux Investisseurs et Leomarca ont pris des engagements d\u2019achat et d\u2019exercice de ces DPS repr\u00e9sentant 40,9% de l\u2019augmentation de capital (repr\u00e9sentant un montant d\u2019environ 51,0 millions d\u2019euros) et se sont engag\u00e9s \u00e0 souscrire \u00e0 titre r\u00e9ductible \u00e0 hauteur d\u2019un montant d\u2019environ 11,8 millions d\u2019euros.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a pas connaissance d\u2019engagements ou d\u2019intentions d\u2019autres de ses actionnaires ou investisseurs. <\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Calendrier indicatif<\/strong><\/p>\n

La p\u00e9riode de cotation et de n\u00e9gociation des DPS sur Euronext Paris s\u2019\u00e9tendra du 21 mars 2019 au 3 avril 2019 inclus sous le code ISIN FR0013410362. Il ne sera plus possible d\u2019acheter ou de vendre des DPS apr\u00e8s la cl\u00f4ture de la s\u00e9ance de bourse du 3 avril 2019.<\/p>\n

La p\u00e9riode de souscription s\u2019\u00e9tendra du 25 mars 2019 au 5 avril 2019 inclus. Les DPS non exerc\u00e9s avant la fin de la p\u00e9riode de souscription, soit avant la cl\u00f4ture de la s\u00e9ance de bourse du 5 avril 2019, seront caducs de plein droit.<\/p>\n

Le r\u00e8glement-livraison et l’admission aux n\u00e9gociations sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext Paris des Actions Nouvelles interviendront le 11 avril 2019. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et conf\u00e9reront \u00e0 leurs titulaires, d\u00e8s leur livraison, tous les droits attach\u00e9s aux actions et donneront droit \u00e0 toutes les distributions d\u00e9cid\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 compter de cette date. Elles seront imm\u00e9diatement assimil\u00e9es aux actions existantes de la Soci\u00e9t\u00e9 et seront n\u00e9goci\u00e9es sur la m\u00eame ligne de cotation sous le code ISIN FR0010341032.<\/p>\n

 <\/p>\n

Engagements d\u2019abstention de la Soci\u00e9t\u00e9 et de conservation des actionnaires \/ nouveaux investisseurs<\/strong><\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a consenti un engagement d\u2019abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.<\/p>\n

Par ailleurs, Gest, Gest Invest, Banoka, Fedora, MACIF, SIPARI, Fonci\u00e8re de D\u00e9veloppement, CARAC, Leomarca et les Nouveaux Investisseurs, ont chacun pris un engagement de conservation de leur participation expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.<\/p>\n

 <\/p>\n

Information du public<\/strong><\/p>\n

Le prospectus relatif \u00e0 cette \u00e9mission a re\u00e7u le visa n\u00b019-107 en date du 19 mars 2019 de l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (\u00ab l\u2019AMF<\/strong> \u00bb). Le prospectus est compos\u00e9 (i) du document de r\u00e9f\u00e9rence de la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s de l\u2019AMF le 29 mars 2018 sous le num\u00e9ro D.18-0215, (ii) d\u2019une note d\u2019op\u00e9ration, et (iii) d\u2019un r\u00e9sum\u00e9 du prospectus (inclus dans la note d\u2019op\u00e9ration). Le prospectus est disponible sur demande et sans frais au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9 (7 rue du Foss\u00e9 Blanc, 92230 Gennevilliers), sur le site de la Soci\u00e9t\u00e9, www.fonciere-inea.com et sur le site de l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers, http:\/\/www.amf-france.org\/. La Soci\u00e9t\u00e9 attire l\u2019attention du public sur les facteurs de risques pr\u00e9sents \u00e0 la section 2 de la note d\u2019op\u00e9ration et \u00e0 la section 1.8 du document de r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n

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Fonci\u00e8re INEA annonce aujourd\u2019hui le lancement d\u2019une augmentation de capital en num\u00e9raire avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription de ses actionnaires d\u2019un montant brut maximum d\u2019environ 124,7 millions d\u2019euros. Le produit de l\u2019Augmentation de Capital permettra \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1669,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2681","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communiques"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2681"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9631,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2681\/revisions\/9631"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1669"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}