{"id":2762,"date":"2019-04-09T17:30:32","date_gmt":"2019-04-09T15:30:32","guid":{"rendered":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/?p=2762"},"modified":"2021-02-03T19:28:01","modified_gmt":"2021-02-03T18:28:01","slug":"fonciere-inea-annonce-le-succes-de-son-augmentation-de-capital-pour-un-montant-de-96-millions-deuros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/fonciere-inea-annonce-le-succes-de-son-augmentation-de-capital-pour-un-montant-de-96-millions-deuros\/","title":{"rendered":"Fonci\u00e8re INEA annonce le succ\u00e8s de son augmentation de capital pour un montant de 96\u00a0millions d\u2019euros"},"content":{"rendered":"<p>Fonci\u00e8re INEA (la \u00ab\u00a0<strong>Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00a0\u00bb) annonce aujourd\u2019hui le succ\u00e8s de son augmentation de capital en num\u00e9raire avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription de ses actionnaires (l\u2019\u00ab\u00a0<strong>Augmentation de Capital<\/strong>\u00a0\u00bb) lanc\u00e9e le 19 mars 2019, souscrite pour un montant global brut (prime d\u2019\u00e9mission comprise) de 96\u00a0041\u00a0439 euros.<\/p>\n<p>Philippe Rosio, Pr\u00e9sident Directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9clare\u00a0: <em>\u00ab\u00a0Nous nous r\u00e9jouissons de la r\u00e9ussite de cette augmentation de capital, dont le montant repr\u00e9sente pr\u00e8s de 40% de la capitalisation boursi\u00e8re de Fonci\u00e8re INEA. Cette op\u00e9ration est structurante \u00e0 plus d\u2019un titre pour la soci\u00e9t\u00e9, lui donnant notamment les moyens de poursuivre sa croissance sur l\u2019immobilier de bureaux neuf en R\u00e9gions. R\u00e9alis\u00e9e \u00e0 un prix de souscription de 39 euros, soit un prix affichant une tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8re d\u00e9cote par rapport au cours de bourse (39,70 euros au moment du lancement de l\u2019op\u00e9ration), elle n\u2019est en outre quasiment pas dilutive patrimonialement pour les actionnaires existants qui n\u2019y ont pas particip\u00e9. Enfin, la base actionnariale de Fonci\u00e8re INEA s\u2019enrichit et s\u2019\u00e9largit, avec notamment l\u2019entr\u00e9e au capital de nouveaux actionnaires\u00a0\u00bb.\u00a0 <\/em><\/p>\n<p>A l\u2019issue de la p\u00e9riode de souscription qui s\u2019est achev\u00e9e le 5 avril 2019, l\u2019Augmentation de Capital a \u00e9t\u00e9 souscrite \u00e0 hauteur de 77,04%, pour un montant global brut (prime d\u2019\u00e9mission comprise) de 96\u00a0041\u00a0439 euros repr\u00e9sentant 2\u00a0462\u00a0601 actions nouvelles\u00a0r\u00e9parties de la fa\u00e7on suivante :<\/p>\n<ul>\n<li>2\u00a0153\u00a0112 actions ordinaires nouvelles ont \u00e9t\u00e9 souscrites \u00e0 titre irr\u00e9ductible, repr\u00e9sentant 87,4% des actions ordinaires nouvelles \u00e0 \u00e9mettre\u00a0;<\/li>\n<li>309\u00a0489 actions ordinaires nouvelles ont \u00e9t\u00e9 souscrites \u00e0 titre r\u00e9ductible, repr\u00e9sentant 12,6% des actions ordinaires nouvelles \u00e0 \u00e9mettre\u00a0; la demande \u00e0 titre r\u00e9ductible a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement allou\u00e9e\u00a0;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Banoka S\u00e0rl, Fedora SA, MACIF et Leomarca S.A. (les \u00ab\u00a0<strong>Actionnaires Existants<\/strong>\u00a0\u00bb) ainsi que Latricogne Capital, SCI Allianz Immobilier Durable, SCI Allianz Value Pierre, J.L.B. Holding, Sophil Holding, Madame Dani\u00e8le Fredj, WH et Cargo Investment B.V. (Les \u00ab\u00a0<strong>Nouveaux Investisseurs<\/strong>\u00a0\u00bb) ont souscrit \u00e0 l\u2019Augmentation de Capital conform\u00e9ment \u00e0 leurs engagements d\u00e9taill\u00e9s dans le prospectus ayant re\u00e7u le visa de l\u2019AMF n\u00b019-107 en date du 19 mars 2019.<\/p>\n<p>A l\u2019issue de la r\u00e9alisation de l\u2019Augmentation de Capital, et \u00e0 la connaissance de la Soci\u00e9t\u00e9, l\u2019actionnariat de la Soci\u00e9t\u00e9 sera r\u00e9parti de la fa\u00e7on suivante\u00a0:<\/p>\n<table width=\"476\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"147\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>Actions ordinaires<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>% du capital<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>Droits de vote th\u00e9oriques<sup>(1)<\/sup><\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>% des droits de vote th\u00e9oriques<sup>(1)<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\"><strong>Actionnaires existants<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Gest<\/td>\n<td width=\"82\">577\u00a0120<\/td>\n<td width=\"82\">6,83%<\/td>\n<td width=\"82\">1\u00a0075\u00a0240<\/td>\n<td width=\"82\">9,09%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Gest Invest<\/td>\n<td width=\"82\">521\u00a0915<\/td>\n<td width=\"82\">6,17%<\/td>\n<td width=\"82\">521\u00a0915<\/td>\n<td width=\"82\">4,41%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Banoka S\u00e0rl<\/td>\n<td width=\"82\">1\u00a0289\u00a0595<\/td>\n<td width=\"82\">15,25%<\/td>\n<td width=\"82\">1\u00a0861\u00a0390<\/td>\n<td width=\"82\">15,73%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Fedora SA<\/td>\n<td width=\"82\">936\u00a0248<\/td>\n<td width=\"82\">11,07%<\/td>\n<td width=\"82\">1\u00a0314\u00a0934<\/td>\n<td width=\"82\">11,11%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Napilou<\/td>\n<td width=\"82\">231\u00a0000<\/td>\n<td width=\"82\">2,73%<\/td>\n<td width=\"82\">231\u00a0000<\/td>\n<td width=\"82\">1,95%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Isabelle Juliard Feyeux<\/td>\n<td width=\"82\">11\u00a0443<\/td>\n<td width=\"82\">0,14%<\/td>\n<td width=\"82\">22\u00a0501<\/td>\n<td width=\"82\">0,19%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">MACIF<\/td>\n<td width=\"82\">899\u00a0998<\/td>\n<td width=\"82\">10,64%<\/td>\n<td width=\"82\">1\u00a0456\u00a0395<\/td>\n<td width=\"82\">12,31%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">SIPARI<\/td>\n<td width=\"82\">144\u00a0500<\/td>\n<td width=\"82\">1,71%<\/td>\n<td width=\"82\">289\u00a0000<\/td>\n<td width=\"82\">2,44%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Fonci\u00e8re de D\u00e9veloppement<\/td>\n<td width=\"82\">85\u00a0714<\/td>\n<td width=\"82\">1,01%<\/td>\n<td width=\"82\">171\u00a0428<\/td>\n<td width=\"82\">1,45%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">CARAC<\/td>\n<td width=\"82\">179\u00a0000<\/td>\n<td width=\"82\">2,12%<\/td>\n<td width=\"82\">179\u00a0000<\/td>\n<td width=\"82\">1,51%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Leomarca S.A.<\/td>\n<td width=\"82\">39\u00a0141<\/td>\n<td width=\"82\">0,46%<\/td>\n<td width=\"82\">39\u00a0141<\/td>\n<td width=\"82\">0,33%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\"><strong>Nouveaux Investisseurs<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Latricogne Capital<\/td>\n<td width=\"82\">256\u00a0410<\/td>\n<td width=\"82\">3,03%<\/td>\n<td width=\"82\">256\u00a0410<\/td>\n<td width=\"82\">2,17%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">SCI Allianz Immobilier Durable<\/td>\n<td width=\"82\">256\u00a0410<\/td>\n<td width=\"82\">3,03%<\/td>\n<td width=\"82\">256\u00a0410<\/td>\n<td width=\"82\">2,17%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">SCI Allianz Value Pierre<\/td>\n<td width=\"82\">128\u00a0205<\/td>\n<td width=\"82\">1,52%<\/td>\n<td width=\"82\">128\u00a0205<\/td>\n<td width=\"82\">1,08%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">J.L.B. Holding<\/td>\n<td width=\"82\">128\u00a0205<\/td>\n<td width=\"82\">1,52%<\/td>\n<td width=\"82\">128\u00a0205<\/td>\n<td width=\"82\">1,08%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Sophil Holding<\/td>\n<td width=\"82\">128\u00a0205<\/td>\n<td width=\"82\">1,52%<\/td>\n<td width=\"82\">128\u00a0205<\/td>\n<td width=\"82\">1,08%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Madame Dani\u00e8le Fredj<\/td>\n<td width=\"82\">256\u00a0410<\/td>\n<td width=\"82\">3,03%<\/td>\n<td width=\"82\">256\u00a0410<\/td>\n<td width=\"82\">2,17%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">WH<\/td>\n<td width=\"82\">51\u00a0282<\/td>\n<td width=\"82\">0,61%<\/td>\n<td width=\"82\">51\u00a0282<\/td>\n<td width=\"82\">0,43%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\">Cargo Investment B.V.<\/td>\n<td width=\"82\">384\u00a0615<\/td>\n<td width=\"82\">4,55%<\/td>\n<td width=\"82\">384\u00a0615<\/td>\n<td width=\"82\">3,25%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\"><strong>Autres<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\">1\u00a0917\u00a0093<\/td>\n<td width=\"82\">22,67%<\/td>\n<td width=\"82\">3\u00a0046\u00a0090<\/td>\n<td width=\"82\">25,75%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\"><strong>Actions auto-d\u00e9tenues<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\">33\u00a0350<\/td>\n<td width=\"82\">0,39%<\/td>\n<td width=\"82\">33\u00a0350<\/td>\n<td width=\"82\">0,28%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"147\"><strong>Total<\/strong><\/td>\n<td width=\"82\">8\u00a0455\u00a0859<\/td>\n<td width=\"82\">100,00%<\/td>\n<td width=\"82\">11\u00a0831\u00a0126<\/td>\n<td width=\"82\">100,00%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em><span style=\"color: #999999;\">[1] L\u2019\u00e9cart entre le nombre d\u2019actions (ordinaires) et le nombre de droits de vote th\u00e9oriques est li\u00e9 \u00e0 l\u2019existence d\u2019un droit de vote double pr\u00e9vu par l\u2019article 15 des statuts de Fonci\u00e8re INEA, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que le droit de vote double est plafonn\u00e9 \u00e0 20% des droits de vote par actionnaire en application de l\u2019article 15 des statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/span><\/em><\/p>\n<p>Le r\u00e8glement-livraison ainsi que l\u2019admission aux n\u00e9gociations des actions nouvelles sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 Euronext \u00e0 Paris interviendront le 11 avril 2019.<\/p>\n<p>Les actions nouvelles porteront jouissance courante et conf\u00e9reront \u00e0 leurs titulaires, d\u00e8s leur livraison, tous les droits attach\u00e9s aux actions et donneront droit \u00e0 toutes les distributions d\u00e9cid\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 compter de cette date. Elles seront imm\u00e9diatement assimil\u00e9es aux actions existantes de la Soci\u00e9t\u00e9 et seront n\u00e9goci\u00e9es sur la m\u00eame ligne de cotation sous le code ISIN FR0010341032.<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 s\u2019est engag\u00e9e envers (i) Latricogne Capital, (ii) les SCI Allianz Immobilier Durable et SCI Alliance Value Pierre, (iii) Cargo Investment B.V. et (iv) Madame Dani\u00e8le Fredj \u00e0 pr\u00e9senter une r\u00e9solution en vue de la nomination d\u2019un repr\u00e9sentant de chacun d\u2019eux au Conseil d\u2019administration de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale (\u00e0 savoir, 4 repr\u00e9sentants au total).<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 a consenti un engagement d\u2019abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.<\/p>\n<p>Par ailleurs, Gest, Gest Invest, Banoka S\u00e0rl, Fedora SA, MACIF, SIPARI, Fonci\u00e8re de D\u00e9veloppement, CARAC, Leomarca S.A. et les Nouveaux Investisseurs, ont chacun pris un engagement de conservation de leur participation expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.<\/p>\n<p>L\u2019Augmentation de Capital a fait l\u2019objet d\u2019un contrat de direction qui a \u00e9t\u00e9 conclu entre la Soci\u00e9t\u00e9 et Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que Coordinateur Global et Teneur de Livre. Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank et Rothschild &amp; Cie interviennent comme conseils financiers de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Prochain communiqu\u00e9 le 6 mai 2019 : Chiffre d\u2019affaires du 1<sup>er<\/sup> trimestre 2019<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-content\/themes\/inea\/inc\/import\/filebase\/communique\/2019\/INEA_AK_090419.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">T\u00e9l\u00e9chargez le communiqu\u00e9 ici<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fonci\u00e8re INEA (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb) annonce aujourd\u2019hui le succ\u00e8s de son augmentation de capital en num\u00e9raire avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription de ses actionnaires (l\u2019\u00ab\u00a0Augmentation de Capital\u00a0\u00bb) lanc\u00e9e le [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1669,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2762","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communiques"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2762","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2762"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2762\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7766,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2762\/revisions\/7766"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1669"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2762"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2762"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2762"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}