{"id":9615,"date":"2022-06-03T07:58:00","date_gmt":"2022-06-03T05:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/?p=9615"},"modified":"2022-06-03T08:06:30","modified_gmt":"2022-06-03T06:06:30","slug":"lancement-dune-augmentation-de-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/lancement-dune-augmentation-de-capital\/","title":{"rendered":"Lancement d’une augmentation de capital"},"content":{"rendered":"\n

Fonci\u00e8re INEA lance une augmentation de capital avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription d\u2019un montant maximum d\u2019environ 122,3 millions d\u2019euros<\/em><\/p>\n\n\n\n

Parit\u00e9 : 9 actions nouvelles pour 28 actions existantes<\/em><\/p>\n\n\n\n

Prix unitaire de souscription : 45,00 euros par action nouvelle<\/em><\/p>\n\n\n\n

P\u00e9riode de n\u00e9gociation des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription : du 6 juin 2022 au 15 juin 2022 inclus<\/em><\/p>\n\n\n\n

P\u00e9riode de souscription : du 8 juin 2022 au 17 juin 2022 inclus<\/em>
<\/p>\n\n\n\n

Fonci\u00e8re INEA (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9<\/strong> \u00bb) annonce aujourd\u2019hui le lancement d\u2019une augmentation de capital en num\u00e9raire avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription (\u00ab DPS<\/strong> \u00bb) de ses actionnaires d\u2019un montant brut maximum d\u2019environ 122,3 millions d\u2019euros (l\u2019 \u00ab Augmentation de Capital<\/strong> \u00bb).<\/p>\n\n\n\n

Le produit de l\u2019Augmentation de Capital permettra \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de financer la croissance de la Soci\u00e9t\u00e9 par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d\u2019atteindre l\u2019objectif annonc\u00e9 fin 2021, \u00e0 savoir un patrimoine d\u2019une valeur de 2 milliards d\u2019euros d\u2019ici fin 2026. Les fonds issus de l\u2019augmentation de capital seront donc affect\u00e9s \u00e0 une production nouvelle, \u00e9tant entendu que la Soci\u00e9t\u00e9 dispose de lignes de financement non tir\u00e9es lui permettant de financer son pipeline d\u2019op\u00e9rations immobili\u00e8res en construction au 31 d\u00e9cembre 2021. La soci\u00e9t\u00e9 a pour objectif de maintenir son ratio de LTV (Loan to Value<\/em>) en dessous du seuil de 50%.<\/p>\n\n\n\n

Philippe Rosio, Pr\u00e9sident Directeur g\u00e9n\u00e9ral de Fonci\u00e8re INEA, commente : \u00ab Cette augmentation de capital marque une \u00e9tape clef pour le d\u00e9veloppement de Fonci\u00e8re INEA. Faisant suite \u00e0 la lev\u00e9e d\u2019un financement \u00e0 impact (Sustainability Linked Loan) de 120 millions d\u2019euros en mars dernier, elle conforte la Soci\u00e9t\u00e9 dans la r\u00e9alisation de son objectif d\u2019acc\u00e9l\u00e9ration de la croissance afin d\u2019atteindre un patrimoine de 2 milliards d\u2019euros d\u2019ici fin 2026. Nous sommes tr\u00e8s heureux d\u2019accueillir au capital d\u2019INEA de nouveaux partenaires de qualit\u00e9, convaincus comme nous du potentiel de cr\u00e9ation de valeur sur le march\u00e9 des bureaux et de la logistique urbaine en r\u00e9gions. <\/em>\u00bb
<\/p>\n\n\n\n

Principales modalit\u00e9s de l\u2019Augmentation de Capital<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L\u2019Augmentation de Capital donnera lieu \u00e0 l\u2019\u00e9mission d\u2019un nombre maximum de 2 717 946 actions nouvelles pour un montant brut maximum de 122 307 570 euros (prime d\u2019\u00e9mission incluse).<\/p>\n\n\n\n

Chaque actionnaire de la Soci\u00e9t\u00e9 se verra attribuer un (1) DPS par action enregistr\u00e9e comptablement sur son compte-titres \u00e0 l\u2019issue de la journ\u00e9e comptable du 3 juin 2022. Les actions existantes seront ainsi n\u00e9goci\u00e9es ex-droit \u00e0 compter du 6 juin 2022.<\/p>\n\n\n\n

La souscription des actions nouvelles sera r\u00e9serv\u00e9e, par pr\u00e9f\u00e9rence, aux titulaires de DPS. 28 DPS permettront de souscrire \u00e0 9 actions nouvelles \u00e0 titre irr\u00e9ductible au prix de 45,00 euros par action (soit une valeur nominale de 14,39 euros et une prime d\u2019\u00e9mission de 30,61 euros par action). Sur la base du cours de cl\u00f4ture de l\u2019action Fonci\u00e8re INEA sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext \u00e0 Paris (\u00ab Euronext Paris \u00bb) le 1er juin 2022, soit 46,70 euros, la valeur th\u00e9orique d\u2019un (1) DPS est de 0,41 euro et la valeur th\u00e9orique de l\u2019action ex-droit est de 46,29 euros. A titre indicatif, le prix de souscription fait apparaitre une d\u00e9cote de 2,78% par rapport \u00e0 la valeur th\u00e9orique de l\u2019action ex-droit, de 3,64% par rapport au cours de cl\u00f4ture de 46,70 euros de l\u2019action Fonci\u00e8re INEA du 1er juin 2022, de 23,08% par rapport \u00e0 l\u2019actif net r\u00e9\u00e9valu\u00e9 de reconstitution (NRV) au 31 d\u00e9cembre 2021, de 16,20% par rapport \u00e0 l\u2019actif net r\u00e9\u00e9valu\u00e9 de continuation (NTA) au 31 d\u00e9cembre 2021 et de 16,82% par rapport \u00e0 l\u2019actif net r\u00e9\u00e9valu\u00e9 de liquidation (NDV) au 31 d\u00e9cembre 2021.<\/p>\n\n\n\n

Les souscriptions \u00e0 titre r\u00e9ductible seront admises mais seront sujettes \u00e0 r\u00e9duction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles \u00e9ventuellement non absorb\u00e9es par les souscriptions \u00e0 titre irr\u00e9ductible seront r\u00e9parties et attribu\u00e9es aux d\u00e9tenteurs de DPS ayant pass\u00e9 des ordres \u00e0 titre r\u00e9ductible, sous r\u00e9serve de r\u00e9duction. Les ordres de souscription sont irr\u00e9vocables.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019offre sera ouverte au public en France uniquement.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019Augmentation de Capital fait l\u2019objet d\u2019un contrat de direction qui a \u00e9t\u00e9 conclu entre la Soci\u00e9t\u00e9 et Bank Degroof Petercam SA\/NV et Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale en tant que coordinateurs globaux et chefs de file et teneurs de livre associ\u00e9s (les \u00ab Coordinateurs Globaux<\/strong> \u00bb) ainsi que Cedrus Partners, en qualit\u00e9 de teneur de livre associ\u00e9 (le \u00ab Teneur de Livre Associ\u00e9<\/strong> \u00bb et, ensemble avec les Coordinateurs Globaux, les \u00ab Teneurs de Livre Associ\u00e9s<\/strong> \u00bb).
<\/p>\n\n\n\n

Engagements de souscription et de cession de DPS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L\u2019op\u00e9ration fait l\u2019objet d\u2019engagements irr\u00e9vocables de souscription d\u2019actionnaires existants (GEST Invest, La Tricogne, Cargo Investment BV, JLB Holding, Sophil Holding, Globalprime Invest SA, et WH) ainsi que de 5 nouveaux investisseurs (SURAVENIR, SCI Allianz Invest Pierre, Hazelview, Famille Lasry et Groupe La Bruy\u00e8re) (les \u00ab Nouveaux Investisseurs<\/strong> \u00bb), qui couvrent 72,2% du montant de l\u2019Augmentation de Capital. En outre, GEST Invest s\u2019est engag\u00e9, dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 o\u00f9 les ordres \u00e0 titre irr\u00e9ductible et r\u00e9ductible ne repr\u00e9senteraient pas 75% du montant de l\u2019augmentation de capital, \u00e0 souscrire \u00e0 l\u2019augmentation de capital \u00e0 hauteur de la diff\u00e9rence entre les montants des souscriptions susvis\u00e9s et les 75% du montant de l\u2019augmentation de capital, dans la limite de 2,8% du montant de l\u2019augmentation de capital, soit un nombre maximum de 76 265 actions nouvelles.<\/p>\n\n\n\n

Le tableau pr\u00e9sent\u00e9 ci-dessous fait \u00e9tat des engagements de souscription des actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9, ainsi que des Nouveaux Investisseurs :<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Banoka, Fedora, MACIF, SERIMNIR, SCI Allianz Immobilier Durable, SCI Allianz Value Pierre, Cr\u00e9dit Foncier, CARAC et la Famille Toulouse c\u00e8deront tout ou partie de leurs DPS dans le cadre de cessions de bloc de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 pour un prix de 0,01 euro par bloc de DPS, repr\u00e9sentant au total environ 55,8% du nombre total des DPS.<\/p>\n\n\n\n

Les Nouveaux Investisseurs et GEST Invest, La Tricogne, Globalprime Invest SA, JLB Holding, Sophil Holding, WH ont pris des engagements d\u2019achat et d\u2019exercice de leurs DPS repr\u00e9sentant au total environ 72,2% de l\u2019augmentation de capital (soit un montant total d\u2019environ 88,3 millions d\u2019euros).<\/p>\n\n\n\n

La Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a pas connaissance d\u2019engagements ou d\u2019intentions d\u2019autres de ses actionnaires ou investisseurs.
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Calendrier indicatif<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La p\u00e9riode de cotation et de n\u00e9gociation des DPS sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext \u00e0 Paris (\u00ab Euronext Paris<\/strong> \u00bb) s\u2019\u00e9tendra du 6 juin 2022 au 15 juin 2022 inclus sous le code ISIN FR001400APP5. Il ne sera plus possible d\u2019acheter ou de vendre des DPS apr\u00e8s la cl\u00f4ture de la s\u00e9ance de bourse du 15 juin 2022.<\/p>\n\n\n\n

La p\u00e9riode de souscription s\u2019\u00e9tendra du 8 juin 2022 au 17 juin 2022 inclus. Les DPS non exerc\u00e9s avant la fin de la p\u00e9riode de souscription, soit avant la cl\u00f4ture de la s\u00e9ance de bourse du 17 juin 2022, seront caducs de plein droit.<\/p>\n\n\n\n

Le r\u00e8glement-livraison et l\u2019admission aux n\u00e9gociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles interviendront le 24 juin 2022. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et conf\u00e9reront \u00e0 leurs titulaires, d\u00e8s leur livraison, tous les droits attach\u00e9s aux actions et donneront droit \u00e0 toutes les distributions d\u00e9cid\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 compter de cette date. Elles seront imm\u00e9diatement assimil\u00e9es aux actions existantes de la Soci\u00e9t\u00e9 et seront n\u00e9goci\u00e9es sur la m\u00eame ligne de cotation sous le code ISIN FR0010341032.
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Engagements d\u2019abstention de la Soci\u00e9t\u00e9 et de conservation des actionnaires<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a consenti un engagement d\u2019abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.<\/p>\n\n\n\n

Par ailleurs, GEST Invest, Cargo Investment BV, La Tricogne, Globalprime Invest SA, JLB Holding, Sophil Holding et WH, ont chacun pris un engagement de conservation de leur participation expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.
<\/p>\n\n\n\n

Information du public<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Le prospectus relatif \u00e0 cette \u00e9mission (le \u00ab Prospectus<\/strong> \u00bb) a re\u00e7u l\u2019approbation de l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (l\u2019\u00ab AMF<\/strong> \u00bb), sous le n\u00b022-192 en date du 2 juin 2022. Le Prospectus est compos\u00e9 (i) du document d\u2019enregistrement universel de la Soci\u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 aupr\u00e8s de l\u2019AMF le 29 mars 2022 sous le num\u00e9ro D.22-0184 (le \u00ab Document d\u2019enregistrement universel 2021<\/strong> \u00bb), (ii) de l\u2019amendement au Document d\u2019enregistrement universel 2021 enregistr\u00e9 aupr\u00e8s de l\u2019AMF le 2 juin 2022 sous le num\u00e9ro D.22-0184-A01 (l\u2019 \u00ab Amendement au Document d\u2019enregistrement universel<\/strong> \u00bb), (iii) d\u2019une note d\u2019op\u00e9ration et (iv) d\u2019un r\u00e9sum\u00e9 du Prospectus (inclus dans la note d\u2019op\u00e9ration). Le Prospectus est disponible sur demande et sans frais au si\u00e8ge social de la Soci\u00e9t\u00e9 (7 rue du Foss\u00e9 Blanc, 92230 Gennevilliers, France), sur le site de la Soci\u00e9t\u00e9, www.fonciere-inea.com<\/a> et sur le site de l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers, http:\/\/www.amf-france.org\/<\/a>. La Soci\u00e9t\u00e9 attire l\u2019attention du public sur les facteurs de risques pr\u00e9sents \u00e0 la section 2 de la note d\u2019op\u00e9ration, \u00e0 la section 2.2 du Document d\u2019enregistrement universel 2021 et \u00e0 la section 4 de l\u2019Amendement au Document d\u2019enregistrement universel.<\/p>\n\n\n\n

Compartiment B Euronext Paris – ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA – Bloomberg : INEA FP Membre des indices IEIF Fonci\u00e8res et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC\u00ae Small, CAC\u00ae Mid & Small, CAC\u00ae All-Tradable at CAC\u00ae All-share<\/em>
<\/p>\n\n\n\n

T\u00e9l\u00e9chargez le communiqu\u00e9 de presse<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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