{"id":9675,"date":"2022-06-22T17:47:33","date_gmt":"2022-06-22T15:47:33","guid":{"rendered":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/?p=9675"},"modified":"2022-06-22T17:47:33","modified_gmt":"2022-06-22T15:47:33","slug":"succes-de-laugmentation-de-capital-pour-un-montant-denviron-107-millions-deuros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/succes-de-laugmentation-de-capital-pour-un-montant-denviron-107-millions-deuros\/","title":{"rendered":"Succ\u00e8s de l&rsquo;augmentation de capital pour un montant d\u2019environ 107,3 millions d\u2019euros"},"content":{"rendered":"\n<p>Fonci\u00e8re INEA (la \u00ab <strong>Soci\u00e9t\u00e9 <\/strong>\u00bb) annonce aujourd\u2019hui le succ\u00e8s de son augmentation de capital en num\u00e9raire avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription de ses actionnaires (l\u2019\u00ab <strong>Augmentation de Capital <\/strong>\u00bb) lanc\u00e9e le 3 juin 2022, souscrite pour un montant global brut (prime d\u2019\u00e9mission comprise) de 107&nbsp;334 945 euros.<\/p>\n\n\n\n<p>Le produit de l\u2019Augmentation de Capital permettra \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d\u2019atteindre l\u2019objectif annonc\u00e9 fin 2021, \u00e0 savoir un patrimoine d\u2019une valeur de 2 milliards d\u2019euros d\u2019ici fin 2026. Les fonds issus de l\u2019Augmentation de Capital seront donc affect\u00e9s \u00e0 une production nouvelle, \u00e9tant entendu que la Soci\u00e9t\u00e9 dispose de lignes de financement non tir\u00e9es lui permettant de financer son pipeline d\u2019op\u00e9rations immobili\u00e8res en construction au 31 d\u00e9cembre 2021. La Soci\u00e9t\u00e9 a pour objectif de maintenir son ratio de LTV (Loan to Value) en dessous du seuil de 50%.<\/p>\n\n\n\n<p>Philippe Rosio, Pr\u00e9sident Directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9clare : <em>\u00ab Le succ\u00e8s de cette op\u00e9ration constitue une \u00e9tape importante dans la r\u00e9alisation du plan de d\u00e9veloppement d\u2019INEA. Cette augmentation de capital est la plus importante dans l\u2019histoire du Groupe, et s\u2019est r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 cours de bourse (\u00e0 45 euros, soit le cours de cl\u00f4ture du 22 juin 2022), prot\u00e9geant ainsi les int\u00e9r\u00eats des actionnaires existants qui n\u2019y ont pas particip\u00e9. Cette capacit\u00e9 \u00e0 lever des fonds en d\u00e9pit d\u2019un contexte macro-\u00e9conomique difficile et d\u2019un environnement de march\u00e9 tout particuli\u00e8rement volatil, t\u00e9moigne de la pertinence de notre positionnement strat\u00e9gique.&nbsp;\u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>R\u00e9sultats de l\u2019augmentation de capital<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A l\u2019issue de la p\u00e9riode de souscription qui s\u2019est achev\u00e9e le 17 juin 2022, l\u2019Augmentation de Capital a \u00e9t\u00e9 souscrite \u00e0 hauteur de 88%, pour un montant global brut (prime d\u2019\u00e9mission comprise) de<br>107 334 945 euros repr\u00e9sentant 2&nbsp;385&nbsp;221 actions nouvelles r\u00e9parties de la fa\u00e7on suivante :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>2 320 371 actions ordinaires nouvelles ont \u00e9t\u00e9 souscrites \u00e0 titre irr\u00e9ductible, repr\u00e9sentant 97,3% des actions ordinaires nouvelles \u00e0 \u00e9mettre ;<\/li><li>40 850 actions ordinaires nouvelles ont \u00e9t\u00e9 souscrites \u00e0 titre r\u00e9ductible, repr\u00e9sentant 1,7% des actions ordinaires nouvelles \u00e0 \u00e9mettre ; la demande \u00e0 titre r\u00e9ductible a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement allou\u00e9e&nbsp;;<\/li><li>24 000 actions ordinaires nouvelles ont \u00e9t\u00e9 souscrites au titre de la libre allocation par le Pr\u00e9sident Directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Soci\u00e9t\u00e9 en date du 22 juin 2022, repr\u00e9sentant 1,0% des actions ordinaires nouvelles \u00e0 \u00e9mettre ; la demande \u00e0 titre libre a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement allou\u00e9e \u00e0 BNP Paribas Fortis.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019op\u00e9ration a fait l\u2019objet d\u2019engagements irr\u00e9vocables de souscription d\u2019actionnaires existants (GEST Invest, La Tricogne, Cargo Investment BV, JLB Holding, Sophil Holding, Globalprime Invest SA, et WH) ainsi que de la part de 5 nouveaux investisseurs (SURAVENIR, SCI Allianz Invest Pierre, Hazelview, Famille Lasry et Groupe La Bruy\u00e8re (les \u00ab <strong>Nouveaux Investisseurs<\/strong> \u00bb)), qui ont souscrit \u00e0 l\u2019Augmentation de Capital conform\u00e9ment \u00e0 leurs engagements d\u00e9taill\u00e9s dans le prospectus approuv\u00e9 par l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers en date du 2 juin 2022 sous le num\u00e9ro 22-192. Ces engagements, totalisant un montant de 88,3 millions d\u2019euros, ont repr\u00e9sent\u00e9 82,3% de l\u2019augmentation de capital r\u00e9alis\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Actionnariat post-Augmentation de Capital<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A l\u2019issue de la r\u00e9alisation de l\u2019Augmentation de Capital, et \u00e0 la connaissance de la Soci\u00e9t\u00e9, l\u2019actionnariat de la Soci\u00e9t\u00e9 sera r\u00e9parti de la fa\u00e7on suivante :<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220621_Iota_CP_Succes-tab1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9683\" width=\"600\" height=\"517\" srcset=\"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220621_Iota_CP_Succes-tab1.jpg 1200w, https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220621_Iota_CP_Succes-tab1-300x259.jpg 300w, https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220621_Iota_CP_Succes-tab1-1024x882.jpg 1024w, https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220621_Iota_CP_Succes-tab1-768x662.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Calendrier<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le r\u00e8glement-livraison ainsi que l\u2019admission aux n\u00e9gociations des actions nouvelles sur le march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 d\u2019Euronext \u00e0 Paris (\u00ab <strong>Euronext Paris<\/strong> \u00bb) interviendront le 24 juin 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Les actions nouvelles porteront jouissance courante et conf\u00e9reront \u00e0 leurs titulaires, d\u00e8s leur livraison, tous les droits attach\u00e9s aux actions et donneront droit \u00e0 toutes les distributions d\u00e9cid\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 compter de cette date. Elles seront imm\u00e9diatement assimil\u00e9es aux actions existantes de la Soci\u00e9t\u00e9 et seront n\u00e9goci\u00e9es sur la m\u00eame ligne de cotation sous le code ISIN FR0010341032.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Engagements d\u2019abstention de la Soci\u00e9t\u00e9 et de conservation des actionnaires<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 a consenti un engagement d\u2019abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.<\/p>\n\n\n\n<p>Par ailleurs, GEST Invest, Cargo Investment BV, La Tricogne, Globalprime Invest SA, JLB Holding, Sophil Holding et WH, ont chacun pris un engagement de conservation de leur participation expirant 90 jours calendaires suivant la date de r\u00e8glement-livraison de l\u2019Augmentation de Capital sous r\u00e9serve de certaines exceptions usuelles.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Augmentation de Capital a fait l\u2019objet d\u2019un contrat de direction qui a \u00e9t\u00e9 conclu entre la Soci\u00e9t\u00e9 et Bank Degroof Petercam SA\/NV et Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale en qualit\u00e9 de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associ\u00e9s et Cedrus Partners en qualit\u00e9 de Teneur de Livre Associ\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/220621_Iota_CP_Succes_VF.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">T\u00e9l\u00e9chargez le communiqu\u00e9<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fonci\u00e8re INEA (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb) annonce aujourd\u2019hui le succ\u00e8s de son augmentation de capital en num\u00e9raire avec maintien du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription de ses actionnaires (l\u2019\u00ab Augmentation de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-9675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-communiques"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9675"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9675\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9685,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9675\/revisions\/9685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nostromo.fr\/Inea\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}